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史上最靠谱的猪价预测(四) (上)预测的逻辑

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道是底层逻辑

法是普遍规律

一隐一显,互为论证。

只要是那些重复发生,并且具有固定频率的,就能够建立一个预测模型,在已知与未知之间架起一座桥梁,找到通往未来的路。

猪周期就是这样,找到底层逻辑,找到普遍规律,找到认识猪周期正确的思维方式,把各种已知掰开揉碎、排列组合的科学应用,就能帮助我们更好的理解猪周期,更好的看清未来,寻求解法、确定打法。

一 猪周期是猪价预测的基础

有人说,猪周期已经不存在了,猪周期是不以人的意志为转移的存在,只是他不会以我们预期中的姿态出现。无往不在周期里,寒来暑往是周期,日月盈昃是周期,潮起潮落是周期,否极泰来是周期。
猪周期的规律性波动,是价格影响相关因素的相互作用、整合对冲后的结果。

二  猪周期层层嵌套

猪周期是一个相互影响、循环作用、层层嵌套的因果链条,先发为因、后发为果。
比如;产能决定产量,产量决定价格,价格引导产能,周而复始循环往复。

三  猪周期的本质就是波动

无论是40~48个月的完整猪周期,还是年度内的猪价起伏,都呈现出规律性的波动。比如年度猪价在大多年份,是一个趋势向上的W型波动。
猪周期的波动本身也呈现出谷底停留时间较长,暴涨冲高后快速回落,顶部停留时间较短的特征。底部停留时间较长是因为定价权惯性,顶部停留时间较短是因为顶部都会受到情绪化的推动,到达不应该到达的高度后,缺乏支撑快速回调。

四  猪周期存在于整体之中

猪周期不是独立存在的,受大的经济周期,特别是国内经济周期影响。国内经济周期通常以十年为一个波动(朱格拉周期),我国经济周期的前五年(1~5)触底反弹,后五年(6~10)盛极而衰,导致前五年猪周期是弱周期,上涨力度不足,猪价高峰偏弱,上涨幅度有限。后五年猪周期是强周期,高峰期上涨力度强劲,强势上涨涨幅较大。
突发事件对猪价的影响也不容忽视。比如说今年七月各项经济指标全面下滑,八月份遭遇自去年三月新冠疫情清零后最大规模的反弹,消费受限,导致整个八月份猪价反弹乏力,持续下滑。

五  准确研判周期启动点(拐点)是猪价预测的支点

周期的启动点就是整体能繁母猪(产能)由递增转为递减,或者由递减转为递增的时间节点。
周期的启动点有市场因素、政策因素、疫病因素等等,但具体是什么因素造成的并不重要,只要是全国范围内大规模“一拥而上”或者“一拥而下”的增减母猪,就可以判定为猪周期的启动点。一拥而上造成产能提高,一拥而下导致产能减少。

六  猪周期就是猪的生产周期

把启动点锚定为预测基点,带入猪的生产周期,就能够得到新周期的猪价走势
猪周期去产能启动点一年内的生猪出栏数量递增
猪周期去产能启动点一年内的能繁母猪数量递减
无论产能减少还是增加一旦启动,在下一个拐点形成之前,会保持递减或者递增的走势。

七 传染性疾病大范围、大规模的集中爆发,是猪周期启动的重要推手。
绝大多数猪周期的启动,与传染性疾病的爆发具有因果关系。
03年的人类非典疫情
06年的猪高热病疫情
10年的人类H1N1流感(猪流感)疫情
14年的猪口蹄疫疫情
18年的猪非洲猪瘟疫情
2020年的新冠肺炎疫情
以及持续造成仔猪死亡率大幅增加的冬季产房腹泻。
人类疫情的影响,在于抑制猪肉消费,造成猪价大幅下跌养猪业亏损,行业主动去产能。猪疫情的影响,在于疫病造成生猪大范围、大规模的集中死亡,造成的被动去产能。

八 常态化的疫情,不能对猪周期造成影响
与疫情的集中大规模爆发,导致生猪存栏快速减少不同,常态化疫情成为养猪业常态,每天都在发生的事件,无法造成波动,也就无法影响猪价走势。

九  科学使用数据

随着大数据的广泛应用,行业信息越来越准确及时,数据的统计分析在猪价预测中的作用越来越突出。有人说行业信息我是不相信的,但是我要给你说的是,不能不相信数据,也不能只相信数据,数据本身的精准你可以不相信,但是数据所表达的趋势你一定要相信。
猪价预测还要了解各种数据对应生猪出栏的释放期。比如说后备母猪增加,对应15个月以后的生猪出栏增加,公猪精液的销售量增加;对应12个月以后的生猪出栏增加;仔猪补铁剂销量的减少,对应7个月以后生猪出栏减少;乳清粉、氧化锌等乳猪料原料用量的减少,对应6个月以后的生猪出栏量减少;肥猪饲料的增加,对应3、4个月以后的生猪出栏量增加;能繁母猪的减少,对应12个月以后的生猪出栏量减少。
这里我把配怀+生长期由10个月,调整为12个月。
第一因为生猪出栏体重是逐年增加的,对应的出栏时间也在增加。
第二因为我国生猪品种是多样性的,外三可以6~7个月出栏,内三则需要8~10个月出栏,加上接近4个月的怀孕期,所以整体把猪的生产周期调整为12个月。

十  预测的悖论

人是观念的动物,相信自己的判断,并且为看法下注。一个预测越准,就会有越多的人为此布局下注,当一致性看法超过一定的数量,所形成的一致性操作,就会使结果偏离预期,甚至与预测背离。
这一条是本文最重要的提示。前面的九条认知,不过是把碎片化的信息,串联成一个整体,为看法打上各种补丁,让预测稳定的接近结果,属于一阶思维,是真实世界的可能性,也就是意料。第十条则是一致性看法造成了结果的偏离,属于二阶思维,也就是意外。它提醒我们,哪怕十拿九稳,八九不离十,也会有意外。未来没有什么确定会发生,因此我们一定不能对预期孤注一掷。
比如,我的第一篇对上一轮周期18~20年的预测,准确到完全不真实,到第三篇对于21年的预测就出现了偏差,这是因为整个行业对猪周期的认知更加深入,二阶思维覆盖了一阶思维,一致性预期的一致性反周期操作,把结果推到了偏离预期的轨道。

以上观点是我能想到的寻找猪周期答案的已知线索,未知依然藏在黑暗之中,期待与您一起探索,共勉。
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讲的蛮好  发表于 21-9-27 14:13

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发表于 21-9-8 06:53 来自猪易通APP | 显示全部楼层
周期是人性社会化的生产能力的具体再现,可以说表现得淋漓尽致

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发表于 21-9-8 06:54 来自猪易通APP | 显示全部楼层
研究猪周期就和股民研究股票涨跌一样,既使看对了,做不对也没个啥用,该涨涨该跌跌,于其研究周期不如控制自己操作的正确率,亏时及时认错小亏,赚时放大利润。钱赚了就管,管它周期不周期的

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发表于 21-9-8 07:04 来自猪易通APP | 显示全部楼层
好文章

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发表于 21-9-8 07:05 来自猪易通APP | 显示全部楼层
猪周期不可能消除,这从我们的投资可以看见,和母猪的生产周期可以看见

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发表于 21-9-8 07:17 来自猪易通APP | 显示全部楼层
好理智的文章!

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发表于 21-9-8 08:02 来自猪易通APP | 显示全部楼层
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发表于 21-9-8 09:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 六海凌峰 于 21-9-8 09:34 编辑

事实证明大厂的疯狂扩张与中小散转型基本确定大的周期也形成平抑了, 已经形成稳定的产供。
例如现局面是有退的, 但仍然有进的, 有躲坑的, 仍然有坚持的, 并不会象过去以购仔育肥为主体, 一哄而上, 一哄而下, 减淘不是一招一势完成, 而是有时间延续性。
我15年时发帖说过, 今后猪价要暴利唯一只有疫情, 只有大的疫情才有机会了,这周期不是19平推, 去年又是所谓的低谷年了。
只要疫情稳定, 猪价在盈利期就三五元一公斤幅度震荡, 低谷时以会快速止损, 在盈亏线上下行就产生主动减产,仔源产生延后供给。
目前运行别看跌得很, 其实我个人至今观点, 今年的亏损完全是人为操作形成, 大体重的増供量是非常可怕的, 用大约数去评估产量是多少呢?而本坛中的人没几个有这么认为的!年初由暴利下跌不服而期待, 7.8.9的高价仔与断档, 形成月复一月积累, 这也是我评佐10月前无希望的定位。

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发表于 21-9-8 09:36 | 显示全部楼层
我爱你,猪 发表于 21-9-8 09:08
还好!我没把周期起点定律公布!

不管楼主观点如何, 你永远达不到这个分解能力的!!!

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花间一壶酒1974 + 1 赞一个!

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发表于 21-9-8 09:54 来自猪易通APP | 显示全部楼层
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发表于 21-9-8 10:07 来自猪易通APP | 显示全部楼层
论坛里面的人才啊

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发表于 21-9-8 10:28 来自微信小程序 | 显示全部楼层
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发表于 21-9-8 11:43 | 显示全部楼层
老刘_9H 发表于 21-9-8 11:28
18年有帖《猪周期预测八大要素》原文前两天我仍发过
我在怀疑楼主分析是否是
"原创"

你真的该主动辞职隐居了, 你一天几帖有人看与回复吗?烂费表情不啊!

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发表于 21-9-8 13:03 来自微信小程序 | 显示全部楼层
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发表于 21-9-8 13:13 来自猪易通APP | 显示全部楼层
刘版主快回应

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发表于 21-9-8 14:10 来自猪易通APP | 显示全部楼层

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发表于 21-9-8 14:13 来自猪易通APP | 显示全部楼层

回应又能咋
不回应又能咋
亏本定局
再努力又有何用
看谈一切

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发表于 21-9-8 14:13 来自猪易通APP | 显示全部楼层
18年我的预测19年的价格有你意想不到的价格,风险和机遇并存,所以别人在大量去产能时,我选择了增加,去年我和兽医说了明年卖母猪,还真被我看准了

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十二级会员

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发表于 21-9-8 14:27 来自猪易通APP | 显示全部楼层
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发表于 21-9-8 16:27 来自猪易通APP | 显示全部楼层
唐朝A 发表于 2021-09-08 14:57
本帖最后由 唐朝A 于 21-09-08 :15:15 编辑
版主不应该凭白无故无根无据的诬陷人吧

你的真才实学大家有目共睹,属论坛高手实力派,谢谢倾力奉献,辛苦了

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发表于 21-9-8 16:29 来自猪易通APP | 显示全部楼层
发帖辛苦了,不错的贴

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发表于 21-9-8 16:30 来自猪易通APP | 显示全部楼层
你的长篇大论我竟然仔细看完了,高!

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发表于 21-9-8 16:54 来自猪易通APP | 显示全部楼层
欢迎发帖,感谢分享。

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发表于 21-9-8 18:10 来自微信小程序 | 显示全部楼层
留个记号,期待下篇。

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发表于 21-9-8 19:19 来自猪易通APP | 显示全部楼层
你是论坛中真正懂周期运行的极少数人之一,论坛少有的人才

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 楼主| 发表于 21-9-8 19:25 来自猪易通APP | 显示全部楼层
喜_oe 发表于 2021-09-08 18:10
留个记号,期待下篇。

上中下三篇

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发表于 21-9-9 04:27 发表于:猪易论坛手机版 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱你,猪 于 21-9-9 08:39 编辑
六海凌峰 发表于 21-9-8 09:36
不管楼主观点如何, 你永远达不到这个分解能力的!!!


看似合情

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发表于 21-9-9 04:50 发表于:猪易论坛手机版 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱你,猪 于 21-9-9 08:40 编辑

解周期!你最终会追到一

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发表于 21-9-9 05:06 发表于:猪易论坛手机版 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱你,猪 于 21-9-9 08:41 编辑

如果你懂猪周期!

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发表于 21-9-9 05:11 发表于:猪易论坛手机版 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱你,猪 于 21-9-9 08:40 编辑

我能理解老子的心情感受
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